| 書 類 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | 備 考 |
| 依頼者（＝遺言者）の印鑑証明書 | ○ | × | ・公正証書遺言作成時に発行後3ヶ月以内のものが必要 |
| 依頼者の補助証明書 | ○ | △ | ・運転免許証・マイナンバーカード等 |
| 証人の「住所」「氏名」「生年月日」「職業」が分かるメモ | ○ | × | ・公正証書遺言で依頼者が証人を選任する場合 |
| 遺言執行者の「住所」「氏名」「生年月日」「職業」が分かるメモ | ○ | ○ | ・公正証書遺言で依頼者が遺言執行者を選任する場合。ただし、相続人を遺言執行者に指定する場合は不要。 |
| 直近の固定資産税納税通知書（財産に不動産がある場合） | ○ | △ | ・履歴事項全部証明書の請求及び公正証書遺言の手数料計算に使用する。納税通知書が見当たらない場合は「評価証明書」を請求する。 |
| 金融資産の資料（メインバンクの通帳の見開きページの写し等） | ○ | ○ | ・遺言書に記載する金融資産に関するもののみで可。 |
| 貸金庫の資料 | ○ | ○ | ・銀行名・支店名・番号が分かる資料 |
| その他 | ・必要に応じて依頼者に指示する。 |
○：必要書類 △：有ると望ましい書類 ×：不要な書類
